在數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮下，保險行業(yè)正面臨前所未有的機遇與挑戰(zhàn)。產(chǎn)說會作為保險營銷的重要場景，其效率與效果直接影響業(yè)務(wù)增長。然而，傳統(tǒng)產(chǎn)說會普遍存在流程繁瑣、數(shù)據(jù)分散、客戶體驗單一等問題，導(dǎo)致資源浪費與轉(zhuǎn)化率低下。與此同時，人工智能技術(shù)的快速發(fā)展為保險行業(yè)提供了全新的解決方案。

DeepSeek作為領(lǐng)先的AI工具，能夠深度賦能產(chǎn)說會的全流程優(yōu)化。從數(shù)據(jù)收集與清洗、智能文案創(chuàng)作、自動化PPT制作，到客戶畫像分析、數(shù)字人互動、智能復(fù)盤迭代，AI技術(shù)正在重塑產(chǎn)說會的每一個環(huán)節(jié)。通過AI賦能，不僅可以大幅提升工作效率，還能精準(zhǔn)洞察客戶需求，打造沉浸式互動體驗，最終實現(xiàn)轉(zhuǎn)化率與客戶滿意度的雙重提升。

本課程專為保險行業(yè)管理人員設(shè)計，旨在幫助學(xué)員掌握DeepSeek等AI工具的核心應(yīng)用能力，解決產(chǎn)說會中的痛點問題。課程內(nèi)容涵蓋數(shù)據(jù)分析、流程自動化、智能互動、全渠道協(xié)同等多個維度，結(jié)合真實案例與實戰(zhàn)演練，助力學(xué)員快速將AI技術(shù)應(yīng)用于實際工作場景，推動保險營銷的智能化升級，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮中搶占先機。

提升效率： 通過AI自動化工具，將產(chǎn)說會籌備時間縮短50%，釋放更多時間用于客戶溝通與策略優(yōu)化。

提高轉(zhuǎn)化率： 運用智能客戶分層與精準(zhǔn)推薦，使產(chǎn)說會現(xiàn)場簽單率提升30%以上。

優(yōu)化成本： 通過數(shù)據(jù)驅(qū)動的流程優(yōu)化，降低每場產(chǎn)說會運營成本20%，實現(xiàn)資源高效配置。

增強客戶體驗： 借助數(shù)字人互動與沉浸式場景設(shè)計，客戶參會時長延長40%，滿意度提升25%。

加速迭代： 通過智能復(fù)盤與數(shù)據(jù)分析，將產(chǎn)說會優(yōu)化周期從1個月縮短至1周，快速響應(yīng)市場變化。

擴大規(guī)模： 利用AI全渠道協(xié)同能力，實現(xiàn)單場產(chǎn)說會覆蓋客戶數(shù)量增長50%，觸達更多潛在客戶。  

第一章：AI賦能產(chǎn)說會材料高效生成與優(yōu)化

1.1：市場數(shù)據(jù)收集與清洗  

? 如何用DeepSeek提取保險行業(yè)最新政策與競品動態(tài)（DeepSeek）

? 自動抓取客戶畫像關(guān)鍵詞（如年齡、保費偏好）（DeepSeek+Excel AI插件）

? 清洗Excel中重復(fù)/錯誤投保人數(shù)據(jù)（Excel AI插件）

? 生成區(qū)域保費分布熱力圖（鏑數(shù)）

? 批量轉(zhuǎn)換PDF保單為結(jié)構(gòu)化表格（秘塔搜索）

? 自動標(biāo)注高潛力客戶標(biāo)簽（DeepSeek）

案例： 某分公司通過DeepSeek自動生成長三角地區(qū)醫(yī)療險需求報告，2小時完成原需3天的數(shù)據(jù)整理

工具推薦： Excel AI插件"智能分列"功能

課堂演練： 使用DeepSeek提取銀保監(jiān)會最新監(jiān)管文件核心條款，生成摘要

1.2：產(chǎn)說會文案智能創(chuàng)作

? 用DeepSeek生成開門紅活動邀約話術(shù)（DeepSeek）

? 根據(jù)客戶職業(yè)定制重疾險講解角度（DeepSeek）

? 自動生成年金險利益演示劇本（文心一言）

? 批量生成朋友圈營銷短文案（豆包）

? 將保險條款轉(zhuǎn)化為通俗問答（KIMI）

? 智能檢查銷售話術(shù)合規(guī)性（秘塔搜索）

案例： 某團隊用AI生成200組養(yǎng)老社區(qū)對接話術(shù)，促成現(xiàn)場簽單率提升40%

工具推薦： WPS AI"文檔潤色"功能

課堂演練： 輸入產(chǎn)品參數(shù)表，用DeepSeek生成3種不同風(fēng)格的產(chǎn)說會主持稿

1.3：PPT自動化制作

? 將Word版產(chǎn)說會方案轉(zhuǎn)PPT大綱（ChatPPT）

? 智能匹配保司VI設(shè)計規(guī)范（AIPPT）

? 自動生成保費增長趨勢圖表（鏑數(shù)）

? 批量添加產(chǎn)品對比表格（MindShow）

? 一鍵生成養(yǎng)老社區(qū)3D效果圖（通義萬相）

? 動態(tài)演示保單現(xiàn)金價值變化（通義PPT）

案例： 某總監(jiān)用ChatPPT將3萬字年金險培訓(xùn)資料轉(zhuǎn)為標(biāo)準(zhǔn)化PPT，節(jié)省20小時

工具推薦： 訊飛智文"模板庫"功能

課堂演練： 上傳產(chǎn)說會流程文檔，用AI生成符合銀保監(jiān)要求的課件框架

1.4：多媒體素材生產(chǎn)

? 生成疾病預(yù)防主題宣傳海報（即夢AI）

? 制作數(shù)字人講解保險條款視頻（騰訊智影）

? 自動剪輯產(chǎn)說會精彩片段（剪映）

? 批量處理客戶合影證件照（美圖秀秀）

? 生成醫(yī)療資源分布動態(tài)地圖（鏑數(shù)）

? 創(chuàng)建保險知識科普信息圖（XMind）

案例： 某公司用數(shù)字人視頻替代傳統(tǒng)PPT講解，客戶留存時長增加3倍

工具推薦： 通義萬相"文生圖"功能

課堂演練： 輸入產(chǎn)品賣點，用AI生成朋友圈九宮格宣傳素材

第二章：數(shù)據(jù)驅(qū)動的產(chǎn)說會精準(zhǔn)運營

2.1：智能客戶分層管理

? DeepSeek自動識別保單到期客戶（Excel AI插件）

? 生成客戶資產(chǎn)配置建議書（DeepSeek）

? 預(yù)測客戶加保概率模型（Python代碼生成）

? 批量發(fā)送個性化邀約短信（豆包）

? 構(gòu)建家庭保障缺口雷達圖（鏑數(shù)）

? 標(biāo)注高風(fēng)險異議客戶標(biāo)簽（DeepSeek）

案例： 某機構(gòu)用AI篩選子女教育需求客戶，產(chǎn)說會到場轉(zhuǎn)化率提升至68%。

工具推薦： 智譜清言“數(shù)據(jù)分析”模塊

課堂演練： 導(dǎo)入客戶數(shù)據(jù)表，用DeepSeek生成分級標(biāo)簽體系（如“高凈值客戶”“健康險潛力客戶”）。

2.2：產(chǎn)說會流程自動化設(shè)計

? AI自動排期與場地資源匹配（DeepSeek）

? 智能生成邀約話術(shù)與跟進計劃（WPS AI）

? 簽到環(huán)節(jié)人臉識別自動化（騰訊智影）

? 實時統(tǒng)計客戶互動數(shù)據(jù)（Excel AI插件）

? 自動生成會后跟進任務(wù)清單（KIMI）

? 風(fēng)險預(yù)警：客戶離場觸發(fā)挽回策略（DeepSeek）

案例： 某分公司通過AI自動匹配客戶空閑時間，邀約成功率提高35%。

工具推薦： 豆包“日程管理”功能

課堂演練： 輸入客戶名單，用AI生成分時段的個性化邀約話術(shù)模板。

2.3：效果預(yù)測與動態(tài)調(diào)整

? 預(yù)測客戶到場率模型（Python代碼生成）

? 實時監(jiān)控客戶參與度熱力圖（鏑數(shù)）

? AI推薦最佳產(chǎn)品講解順序（DeepSeek）

? 動態(tài)調(diào)整現(xiàn)場互動游戲難度（AIPPT）

? 預(yù)判客戶異議類型并生成應(yīng)對方案（秘塔搜索）

? 會后48小時轉(zhuǎn)化概率預(yù)測（智譜清言）

案例： 某團隊通過AI動態(tài)調(diào)整年金險講解時長，現(xiàn)場簽單率提升25%。

工具推薦： XMind“決策樹”功能

課堂演練： 輸入歷史產(chǎn)說會數(shù)據(jù)，用AI生成風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)（如“客戶中途離場概率>30%”）。

2.4：智能復(fù)盤與迭代優(yōu)化

? 自動提取客戶關(guān)鍵反饋（DeepSeek）

? 生成多維效果對比報告（鏑數(shù)）

? 識別講師話術(shù)改進點（秘塔搜索）

? 構(gòu)建客戶動線熱力圖（Python代碼生成）

? 智能推薦下期主題（文心一言）

? 自動生成迭代行動計劃（MindShow）

案例： 某中支通過AI分析客戶動線，優(yōu)化展臺布局后二次轉(zhuǎn)化率提升18%。

工具推薦： 通義萬相“數(shù)據(jù)看板”功能

課堂演練： 上傳產(chǎn)說會錄像，用AI生成講師互動頻率與簽單率關(guān)聯(lián)分析報告。

第三章：AI賦能的產(chǎn)說會智能互動體驗

3.1：數(shù)字人全流程服務(wù)設(shè)計

? 定制虛擬形象匹配保司品牌（即夢AI）

? 生成條款講解短視頻腳本（騰訊智影）

? 實時解答客戶基礎(chǔ)問題（DeepSeek）

? 多語言無障礙切換功能（豆包）

? 情感化語音語調(diào)調(diào)節(jié)（網(wǎng)易天音）

? 客戶情緒實時反饋捕捉（智譜清言）

案例： 某公司數(shù)字人替代傳統(tǒng)主持人，客戶咨詢時長延長2倍。

工具推薦： 剪映“數(shù)字人直播”功能

課堂演練： 輸入產(chǎn)品手冊，用AI生成數(shù)字人講解腳本并導(dǎo)出演示視頻。

3.2：智能問答系統(tǒng)搭建

? 構(gòu)建保險知識圖譜（DeepSeek）

? 訓(xùn)練專屬問答機器人（WPS AI）

? 實時調(diào)取條款精準(zhǔn)解答（秘塔搜索）

? 自動生成對比方案表格（Excel AI插件）

? 敏感問題合規(guī)性過濾（KIMI）

? 客戶問題聚類分析（鏑數(shù)）

案例： 泰康人壽“泰小?！睂崿F(xiàn)2秒響應(yīng)專業(yè)問題，解答準(zhǔn)確率98%。

工具推薦： 訊飛智文“知識庫”功能

課堂演練： 導(dǎo)入常見客戶問題庫，用AI訓(xùn)練專屬問答模型并測試響應(yīng)效果。

3.3：沉浸式場景體驗設(shè)計

? 生成養(yǎng)老社區(qū)VR漫游方案（通義萬相）

? 疾病風(fēng)險模擬互動游戲（AIPPT）

? 家庭保障缺口AR可視化（即夢AI）

? 實時保費測算沙盤推演（Excel AI插件）

? 重大疾病病程動態(tài)演示（MindShow）

? 客戶保障方案3D建模（Python代碼生成）

案例： 某團隊使用AR展示重疾治療費用，現(xiàn)場加保率提升40%。

工具推薦： XMind“場景流程圖”功能

課堂演練： 輸入客戶家庭結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，用AI生成三維保障方案模型。

3.4：實時反饋收集與轉(zhuǎn)化

? 現(xiàn)場掃碼生成個性方案（DeepSeek）

? 智能識別客戶意向等級（智譜清言）

? 即時推送電子投保鏈接（豆包）

? 自動生成會后跟進清單（KIMI）

? 客戶異議實時預(yù)警提示（秘塔搜索）

? 生成轉(zhuǎn)化效果歸因報告（鏑數(shù)）

案例： 某機構(gòu)通過AI實時推送電子保單，會后24小時轉(zhuǎn)化率提升55%。

工具推薦： 美圖秀秀“二維碼設(shè)計”功能

課堂演練： 模擬客戶掃碼場景，用AI生成帶客戶姓名的專屬方案文檔。

第四章：AI驅(qū)動的產(chǎn)說會智能復(fù)盤與迭代

4.1：全流程數(shù)據(jù)智能采集

? DeepSeek自動提取客戶簽到熱力圖（鏑數(shù)）

? AI識別客戶互動微表情（智譜清言）

? 實時記錄講師關(guān)鍵詞觸發(fā)率（秘塔搜索）

? 自動生成客戶動線軌跡圖（Python代碼生成）

? 智能抓取客戶提問高頻詞（KIMI）

? 多會場數(shù)據(jù)對比分析模型（Excel AI插件）

案例： 某公司用AI分析20場產(chǎn)說會數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)下午茶時段簽單率提升32%

工具推薦： 馬克水印相機"數(shù)據(jù)看板"功能 3

課堂演練： 導(dǎo)入會場平面圖，用AI模擬最優(yōu)客戶流動路徑

4.2：效果歸因智能分析

? 構(gòu)建簽單客戶特征雷達圖（鏑數(shù)）

? 識別促成關(guān)鍵話術(shù)組合（DeepSeek）

? 計算講師臺風(fēng)與簽單率關(guān)聯(lián)度（Python代碼生成）

? 分析禮品類型與保費規(guī)模關(guān)系（Excel AI插件）

? 預(yù)測不同天氣下的到場率模型（智譜清言）

? 構(gòu)建客戶決策鏈時間軸（XMind）

案例： 某團隊通過AI發(fā)現(xiàn)"養(yǎng)老社區(qū)實景視頻"使60后客戶簽單率翻倍

工具推薦： 沃保網(wǎng)"數(shù)據(jù)駕駛艙"功能 7

課堂演練： 輸入歷史數(shù)據(jù)，用AI生成TOP3改進建議（如"增加醫(yī)療資源演示環(huán)節(jié)"）

4.3：智能迭代方案生成

? AI推薦下期主題與講師組合（文心一言）

? 自動生成VI升級方案（即夢AI）

? 智能優(yōu)化客戶邀約時間窗（DeepSeek）

? 生成風(fēng)險預(yù)案知識庫（WPS AI）

? 定制化講師能力提升計劃（豆包）

? 模擬不同場地布局效果（通義萬相）

案例： 某中支通過AI調(diào)整會場座位排列，客戶停留時長增加45分鐘

工具推薦： MindShow"智能迭代"模塊

課堂演練： 輸入客戶投訴記錄，用AI生成服務(wù)流程優(yōu)化方案

4.4：知識沉淀與傳承

? 構(gòu)建產(chǎn)說會知識圖譜（DeepSeek）

? 自動生成標(biāo)準(zhǔn)操作手冊（WPS AI）

? 智能剪輯教學(xué)示范視頻（剪映）

? 構(gòu)建常見問題應(yīng)對庫（秘塔搜索）

? 生成新人帶教計劃表（KIMI）

? 建立最佳實踐案例庫（鏑數(shù)）

案例： 某公司將十年產(chǎn)說會經(jīng)驗轉(zhuǎn)化為AI訓(xùn)練模型，新人上手速度提升60%

工具推薦： 通義PPT"知識管理"功能

課堂演練： 用AI將本場培訓(xùn)內(nèi)容自動生成帶時間戳的電子手冊

第五章：AI賦能的產(chǎn)說會全渠道協(xié)同

5.1：會前智能預(yù)熱

? 生成朋友圈九宮格倒計時海報（即夢AI）

? 定制客戶專屬邀請函（美圖秀秀）

? AI撰寫短視頻引流腳本（騰訊智影）

? 智能匹配KOL合作方案（DeepSeek）

? 生成社區(qū)地推活動方案（文心一言）

? 預(yù)測最佳邀約話術(shù)組合（智譜清言）

案例： 某公司用AI生成"家庭保障體檢"H5，預(yù)約量3天破千

工具推薦： 剪映"智能分鏡"功能

課堂演練： 輸入產(chǎn)品賣點，用AI生成抖音短視頻腳本

5.2：會中智能互動

? 實時生成客戶專屬權(quán)益卡（DeepSeek）

? 大屏互動游戲智能調(diào)控（AIPPT）

? AI主持人多語種實時翻譯（豆包）

? 智能匹配茶歇音樂清單（網(wǎng)易天音）

? 生成即時保單利益演示（Excel AI插件）

? 風(fēng)險問題實時預(yù)警推送（秘塔搜索）

案例： 某高端產(chǎn)說會實現(xiàn)中英文AI同傳，外籍客戶簽單率提升70%

工具推薦： 騰訊智影"智能控場"功能

課堂演練： 模擬客戶突發(fā)提問，用AI生成合規(guī)應(yīng)答話術(shù)

5.3：會后智能跟進

? 生成客戶專屬跟進計劃（KIMI）

? 智能識別客戶意向等級（DeepSeek）

? 自動生成對比方案表（Excel AI插件）

? 定制節(jié)日關(guān)懷時間表（MindShow）

? 構(gòu)建客戶社群管理模型（智譜清言）

? 生成二次邀約劇本（WPS AI）

案例： 某團隊用AI分析客戶朋友圈，精準(zhǔn)觸發(fā)加保提醒

工具推薦： 沃保網(wǎng)"客戶畫像"系統(tǒng) 7

課堂演練： 導(dǎo)入未成交客戶名單，用AI生成分級跟進策略

5.4：全渠道數(shù)據(jù)打通

? 構(gòu)建客戶行為追蹤圖譜（Python代碼生成）

? 智能分配線上線下資源（DeepSeek）

? 生成跨渠道效果歸因報告（鏑數(shù)）

? 構(gòu)建智能客服應(yīng)答矩陣（秘塔搜索）

? 自動生成年度營銷日歷（XMind）

? 預(yù)測渠道組合最優(yōu)方案（智譜清言）

案例： 某機構(gòu)實現(xiàn)官網(wǎng)/APP/線下數(shù)據(jù)互通，獲客成本降低40%

工具推薦： 通義萬相"數(shù)據(jù)中臺"功能

課堂演練： 用AI模擬不同渠道組合的投入產(chǎn)出比

第六章：AI賦能的行業(yè)協(xié)同與生態(tài)構(gòu)建

6.1：跨行業(yè)數(shù)據(jù)融合

? 醫(yī)療數(shù)據(jù)與健康險精算模型（Python代碼生成）

? 車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)與車險定價（DeepSeek）

? 養(yǎng)老社區(qū)運營數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化（Excel AI插件）

? 教育數(shù)據(jù)與教育金規(guī)劃（鏑數(shù)）

? 政務(wù)數(shù)據(jù)與普惠保險開發(fā)（文心一言）

? 穿戴設(shè)備數(shù)據(jù)與健康管理（智譜清言）

案例： 某公司與三甲醫(yī)院數(shù)據(jù)對接，重疾險理賠效率提升3倍

工具推薦： 沃保網(wǎng)"生態(tài)連接器" 7

課堂演練： 用AI模擬醫(yī)療數(shù)據(jù)與保險產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)模型

6.2：智能合規(guī)風(fēng)控

? 實時監(jiān)控銷售話術(shù)合規(guī)性（秘塔搜索）

? 構(gòu)建反洗錢智能識別模型（DeepSeek）

? 自動生成監(jiān)管報告模板（WPS AI）

? 智能預(yù)警客戶投訴風(fēng)險（KIMI）

? 生成應(yīng)急公關(guān)應(yīng)對方案（文心一言）

? 構(gòu)建數(shù)據(jù)安全防護體系（Python代碼生成）

案例： 某公司用AI攔截386次違規(guī)話術(shù)，合規(guī)率提升至99.7%

工具推薦： 智譜清言"合規(guī)助手"

課堂演練： 模擬監(jiān)管檢查場景，用AI生成自查報告

6.3：行業(yè)知識圖譜構(gòu)建

? 保險條款智能解析（DeepSeek）

? 構(gòu)建產(chǎn)品對比知識庫（秘塔搜索）

? 生成行業(yè)趨勢分析報告（鏑數(shù)）

? 智能匹配監(jiān)管政策解讀（WPS AI）

? 構(gòu)建競品動態(tài)追蹤系統(tǒng)（Python代碼生成）

? 生成行業(yè)培訓(xùn)課程體系（MindShow）

案例： 某集團構(gòu)建萬億級保險知識圖譜，新人培訓(xùn)周期縮短50%

工具推薦： XMind"知識圖譜"功能

課堂演練： 用AI解析最新監(jiān)管文件，生成執(zhí)行要點清單

6.4：生態(tài)協(xié)同工具鏈

? 保險+醫(yī)療預(yù)約系統(tǒng)對接（Python代碼生成）

? 智能保單托管平臺開發(fā)（DeepSeek）

? 構(gòu)建客戶權(quán)益兌換系統(tǒng)（Excel AI插件）

? 生成跨界合作方案書（文心一言）

? 智能匹配異業(yè)合作資源（智譜清言）

? 構(gòu)建數(shù)字員工協(xié)作體系（騰訊智影）

案例： 某公司與航空公司共建"航延險+機票"系統(tǒng)，保費增長200%

工具推薦： 沃保網(wǎng)"生態(tài)聯(lián)盟"模塊 7

課堂演練： 用AI設(shè)計保險+健康管理的跨界服務(wù)方案

課程總結(jié)+角色集體討論+實戰(zhàn)案例討論