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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
聯(lián)系我們：
13382173255（Karen鄭老師）
學(xué)員背景| Course Background
參加對(duì)象：董事長 / 總裁 / 董事會(huì)秘書 / 財(cái)務(wù)總監(jiān)
授課形式：內(nèi)訓(xùn)
授課天數(shù)：2 天
課程背景| Course Background
近幾年來，國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)階段，GDP增速放緩，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)競爭日益加劇，互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)不斷顛覆。大型企業(yè)跑馬圈地，行業(yè)資源不斷向頭部集中，中小企業(yè)缺資源、缺資金、缺機(jī)會(huì)，苦心經(jīng)營、尋找增長空間。一些在產(chǎn)業(yè)界長袖善舞的企業(yè)家，卻在資本大潮席卷下折戟沉沙。本課程將幫助學(xué)員建立金融思維，思考資本市場頂層設(shè)計(jì)與核心價(jià)值邏輯。
課程收益| Program Benefits
了解目前資本市場狀態(tài)、企業(yè)資本運(yùn)作面臨的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)
了解IPO上市現(xiàn)狀與重要規(guī)則，為IPO上市積累知識(shí)儲(chǔ)備
了解并購市場現(xiàn)狀，掌握并購重組經(jīng)典交易結(jié)構(gòu)及操作要點(diǎn)
了解私募股權(quán)市場現(xiàn)狀，掌握企業(yè)私募股權(quán)融資操作要點(diǎn)
以投融資為切入，學(xué)習(xí)商業(yè)模式創(chuàng)新案例，了解商業(yè)模式創(chuàng)新方法論
課程大綱| Course Outline
第一天上午 ——IPO上市模塊
一、 IPO上市現(xiàn)狀介紹、上市路徑選擇
IPO上市概念與中國資本市場概況
IPO上市難點(diǎn)、成功率與發(fā)行審核委員會(huì)
科創(chuàng)板、主板、中小板及創(chuàng)業(yè)板上市路徑選擇
科創(chuàng)板介紹與現(xiàn)有板塊對(duì)比、注冊程序
二、 IPO上市申請(qǐng)關(guān)鍵審核點(diǎn)
持續(xù)經(jīng)營能力審核要點(diǎn)、操作實(shí)務(wù)
主體適合與規(guī)范運(yùn)行審核要點(diǎn)、操作實(shí)務(wù)
關(guān)聯(lián)交易與同業(yè)競爭審核要點(diǎn)、操作實(shí)務(wù)
財(cái)務(wù)真實(shí)性審核要點(diǎn)、操作實(shí)務(wù)
證監(jiān)會(huì)50條審核要點(diǎn)、操作實(shí)務(wù)
第一天下午——并購重組模塊
三、 并購市場現(xiàn)狀、并購戰(zhàn)略
并購市場歷史與現(xiàn)狀介紹
并購重組的四大動(dòng)因分析
資產(chǎn)并購與股權(quán)并購的各自優(yōu)劣勢對(duì)比分析
并購基金（并表型基金、非并表型基金）與杠桿并購
四、 并購重組經(jīng)典交易結(jié)構(gòu)與主要估值方法
并購重組經(jīng)典交易結(jié)構(gòu)介紹
并購重組的主要財(cái)務(wù)、法律風(fēng)險(xiǎn)防范
并購重組標(biāo)的主要估值方法（可比公司法、現(xiàn)金流貼現(xiàn)法）介紹
支付方式設(shè)計(jì)、業(yè)績對(duì)賭與其他重要承諾事項(xiàng)
并購重組與借殼上市
第二天上午——私募股權(quán)融資模塊
五、 私募股權(quán)市場現(xiàn)狀、私募股權(quán)基金運(yùn)作
股權(quán)融資主要方式及特點(diǎn)、股權(quán)融資與債權(quán)融資的不同邏輯
私募股權(quán)融資市場發(fā)展歷史與現(xiàn)狀介紹
私募股權(quán)市場的四大類基金（天使、VC、PE、戰(zhàn)投）及各自運(yùn)作特點(diǎn)
私募股權(quán)基金主要退出方式（IPO上市、并購、清算等）介紹
六、 私募股權(quán)融資方法、過程及要點(diǎn)
私募股權(quán)融資模式設(shè)計(jì)、估值要點(diǎn)
商業(yè)計(jì)劃書、談判步驟與談判原則
私募股權(quán)融資協(xié)議的關(guān)鍵協(xié)議條款
私募股權(quán)融資與IPO上市工作的銜接
第二天下午——商業(yè)模式與投融資模塊
七、 商業(yè)模式創(chuàng)新
傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)與新經(jīng)濟(jì)
產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分析與商業(yè)模式創(chuàng)新
商業(yè)模式創(chuàng)新與收入創(chuàng)造的底層邏輯
盈利模式與利潤創(chuàng)造的底層邏輯
精益創(chuàng)業(yè)（MVP）與商業(yè)模式創(chuàng)新
八、 商業(yè)模式與投融資
不同商業(yè)模式下，股權(quán)融資與債權(quán)融資的應(yīng)用
相關(guān)利益者洞察與投融資模式設(shè)計(jì)
免費(fèi)式商業(yè)模式與投融資
平臺(tái)式商業(yè)模式與投融資
講師背景| Introduction to lecturers
章嘉藝?yán)蠋?/span> 企業(yè)IPO上市/資本運(yùn)作專家
12年資本運(yùn)作/培訓(xùn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
保薦代表人資格、律師資格
中歐國際工商學(xué)院金融MBA
中國注冊會(huì)計(jì)師（CPA）協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員
特許金融分析師協(xié)會(huì)（CFA）持證人
曾任：東興證券股份有限公司|成長企業(yè)融資部副總裁
曾任：虹橋正瀚律師事務(wù)所（頂尖商事訴訟事務(wù)所）|資深律師
擅長領(lǐng)域：IPO上市、股權(quán)設(shè)計(jì)、并購重組、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、企業(yè)融資……
→交通大學(xué)/上海財(cái)經(jīng)大學(xué)/浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)/西南財(cái)經(jīng)大學(xué)等特聘講師
→助力建科機(jī)械、賽特斯信息、喜喜母嬰等40家企業(yè)掛牌上市
→累計(jì)授課高達(dá)1000場次，輔導(dǎo)培訓(xùn)70,000人次，滿意度達(dá)98%
→曾為工商銀行、江銅集團(tuán)、華寶信托、龍之夢地產(chǎn)等34家企業(yè)代理私募股權(quán)投資、金融衍生品、銀行、稅務(wù)共計(jì)187多起訴訟及仲裁案件，積累了大量經(jīng)濟(jì)、財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)案例。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
章老師在企業(yè)上市、并購重組等資本運(yùn)作上有著深刻理解以及豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，具有金融、財(cái)務(wù)、法律及稅務(wù)等背景，是中國資本市場罕見的復(fù)合型人才，通過財(cái)務(wù)報(bào)表分析識(shí)別出大量財(cái)務(wù)舞弊，使投資人避免了幾十億元的投資損失。
十年資本運(yùn)作、財(cái)務(wù)報(bào)表分析經(jīng)驗(yàn)，任東興證券（大型國有券商）成長企業(yè)融資部副總裁，并擔(dān)任內(nèi)核委員會(huì)財(cái)務(wù)專家委員、內(nèi)核委員會(huì)法律專家委員。
◆上市：主導(dǎo)參與建科機(jī)械（股票代碼：300823）創(chuàng)業(yè)板上市、和達(dá)科技（股票代碼：831762）科創(chuàng)板上市
◆投資：參與巨人網(wǎng)絡(luò)（股票代碼：002558）戰(zhàn)略投資假面信息
◆私募：主導(dǎo)源悅汽車（股票代碼：870231）、喜喜母嬰（股票代碼：836015）、山嶼海（股票代碼：833036）等企業(yè)大量企業(yè)完成私募股權(quán)融資
◆并購：主導(dǎo)賽特斯（股票代碼：832800）并購重組浩方科技、江西嘉維并購海源復(fù)材（股票代碼：002529）
……
部分資本運(yùn)作案例：
◆ 建科機(jī)械（股票代碼：300823，融資：完成3.3億元?jiǎng)?chuàng)業(yè)板股票融資）
2015年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運(yùn)作，在企業(yè)新三板掛牌期間幫助企業(yè)融資1億元，并協(xié)助企業(yè)完成跨境技術(shù)收購。2017年，作為輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)及保薦機(jī)構(gòu)開展上市輔導(dǎo)工作，2019年11月15日通過證監(jiān)會(huì)審核，登陸深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板，完成3.3.億元首次公開發(fā)行股票融資。
◆ 巨人網(wǎng)絡(luò)（股票代碼：002558，并購：完成對(duì)假面信息2億元戰(zhàn)略投資）
2018年，作為假面信息聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問，設(shè)計(jì)融資方案、交易架構(gòu)，協(xié)助完成巨人網(wǎng)絡(luò)對(duì)假面信息2億元戰(zhàn)略投資。促成假面信息與巨人網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略協(xié)同，幫助假面信息產(chǎn)品線從社交應(yīng)用產(chǎn)品，拓展至移動(dòng)端游戲產(chǎn)品。
◆ 賽特斯信息（股票代碼：832800，融資：完成3.6億元股票融資）
2015年，幫助賽特斯信息掛牌同時(shí)發(fā)行股票融資，引入中信證券、東興證券、紅土基金、國泰元鑫、九鼎投資、天星投資等投資機(jī)構(gòu)，完成3.6億元融資。2016年，幫助企業(yè)完成了對(duì)浩方科技的收購。
◆ 喜喜母嬰（股票代碼：836015，融資：完成5000萬元股票融資）
2016年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運(yùn)作，在企業(yè)新三板掛牌前幫助企業(yè)融資5000萬元，引入東興資本、國泰君安資本、中締資本、華山資本、一號(hào)店等戰(zhàn)略投資人與財(cái)務(wù)投資人，幫助企業(yè)將業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)月子會(huì)所拓展至互聯(lián)網(wǎng)大健康領(lǐng)域。
《資本市場與企業(yè)經(jīng)營》
《并購重組與產(chǎn)業(yè)整合》
《企業(yè)股權(quán)架構(gòu)頂層設(shè)計(jì)》
《企業(yè)IPO上市全流程解析》
《企業(yè)IPO上市新政策與操作實(shí)務(wù)》
《財(cái)務(wù)報(bào)表分析與財(cái)務(wù)舞弊識(shí)別》
《企業(yè)融資實(shí)務(wù)》
大型企業(yè)：阿里巴巴、上汽集團(tuán)、江銅集團(tuán)、復(fù)星集團(tuán)、豫園股份、湖南空港、新疆中泰、建科機(jī)械、鐵流股份……
金融機(jī)構(gòu)：工商銀行、交通銀行、建設(shè)銀行、上海銀行、渤海銀行、浦發(fā)銀行、南京銀行、華寶信托、東方匯富基金、成也保理、成都交子金投、海通證券……
大學(xué)院校：上海交通大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)、中國企業(yè)財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì)、上海金程國際金融專修學(xué)院、鹽城市人民政府……
中小企業(yè)：假面信息、賽特斯信息、喜喜母嬰、源悅汽車、新疆藍(lán)天石油化學(xué)物流、蘇州歷史文化名城商務(wù)運(yùn)營、山嶼海、杜瑪科技、超彩環(huán)保、誠銘健康、華信商貿(mào)、星豫資本、廣西軒媽、星河物業(yè)、泰德汽車、唐澤交通、宇度醫(yī)學(xué)、馳美電機(jī)、班科變頻、金潤和、澤潤生物、匯頂科技、九江安檢、廣西歐文、光環(huán)傳媒、漁美康、日風(fēng)電器、信義擔(dān)保、小白兔口腔、湖北綠城、遠(yuǎn)易環(huán)保、保盒科技、杜科泵業(yè)、華訊方舟……
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類企業(yè)的項(xiàng)目咨詢基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫、多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)企業(yè)進(jìn)行深度研究和剖析，總結(jié)出一系列深入的觀點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)。
我們的咨詢方案的設(shè)計(jì)過程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識(shí)，又重視項(xiàng)目的實(shí)操性。經(jīng)過多年的經(jīng)驗(yàn)，我們積累了豐富的案例庫，涉及18個(gè)領(lǐng)域，近千個(gè)案例，并將案例與咨詢項(xiàng)目完美結(jié)合。
我們的咨詢團(tuán)隊(duì)分布于各大領(lǐng)域，擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備豐富的企業(yè)管理實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。在定制咨詢方案前，我們會(huì)為客戶匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢師，供客戶進(jìn)行比對(duì)選擇，根據(jù)客戶需求及問題，定制化地設(shè)計(jì)咨詢方案，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
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中大型企業(yè)共同選擇
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人才梯隊(duì)建設(shè)咨詢項(xiàng)目
工廠運(yùn)營咨詢項(xiàng)目
TTT內(nèi)訓(xùn)師咨詢項(xiàng)目
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