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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
聯(lián)系我們：
13382173255（Karen鄭老師）
學(xué)員背景| Course Background
參加對(duì)象：實(shí)體企業(yè)、上市公司的戰(zhàn)略發(fā)展部、投融資部負(fù)責(zé)人等；私募股權(quán)投資基金、產(chǎn)業(yè)基金相關(guān)負(fù)責(zé)人；券商投行部、資產(chǎn)管理部人員；信托公司及基金子公司相關(guān)人員；
授課形式：內(nèi)訓(xùn)
授課天數(shù)：2 天
課程背景| Course Background
近年來，資本市場(chǎng)最為亮眼的就是產(chǎn)業(yè)基金和產(chǎn)業(yè)資本。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)“脫虛向?qū)崱钡谋尘跋拢鼈優(yōu)榻鹑诤彤a(chǎn)業(yè)結(jié)合的股權(quán)投資提供了很好的機(jī)會(huì)。產(chǎn)業(yè)投資基金，是指一種對(duì)未上市企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資和提供經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)的利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的集合投資制度。在2014年的43號(hào)文之后，產(chǎn)業(yè)基金成為地方政府在融資時(shí)的重要選擇之一，這一模式改變了以往財(cái)政資金直接注資、貸款貼息、擔(dān)保補(bǔ)貼等方式。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，產(chǎn)業(yè)基金模式有利于降低地方債務(wù)水平，引導(dǎo)社會(huì)資本長(zhǎng)期投資于環(huán)保、節(jié)能、交通、市政、水利等公共服務(wù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)。本課程幫助圈內(nèi)小伙伴更好的了解掌握多重監(jiān)管體制下的產(chǎn)業(yè)基金的設(shè)立、備案/登記等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的操作要點(diǎn)。
課程收益| Program Benefits
■ 了解產(chǎn)業(yè)基金業(yè)務(wù)模式及常見的問題；
■ 知曉引導(dǎo)基金自身及子基金的組織形式；
■ 掌握不同主體主導(dǎo)和參與的引導(dǎo)基金及產(chǎn)業(yè)基金的模式；
■ 幫助學(xué)員解析國(guó)資背景企業(yè)擔(dān)任有限合伙制產(chǎn)業(yè)投資基金GP及國(guó)有股轉(zhuǎn)持問題，分析政府及產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金投資運(yùn)作要點(diǎn)。
課程大綱| Course Outline
第一講：產(chǎn)業(yè)基金的架構(gòu)設(shè)計(jì)與投資關(guān)鍵要點(diǎn)
一、產(chǎn)業(yè)基金基礎(chǔ)知識(shí)與關(guān)鍵要點(diǎn)
1. 產(chǎn)業(yè)投資基金的基本模式及特征
2. 產(chǎn)業(yè)基金的監(jiān)管要求及發(fā)展歷程
3. 產(chǎn)業(yè)投資基金的籌集方式
4. 產(chǎn)業(yè)投資基金運(yùn)作模式
5. 產(chǎn)業(yè)投資基金的退出機(jī)制
6. 產(chǎn)業(yè)基金的組織架構(gòu)及組織形式對(duì)比
二、政府主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)基金的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
1. 政府投資基金的監(jiān)管規(guī)則
2. 政府出資產(chǎn)業(yè)投資基金的監(jiān)管中單
3. 產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金的交易架構(gòu)設(shè)計(jì)
4. 基礎(chǔ)建設(shè)基金的交易架構(gòu)設(shè)計(jì)
三、產(chǎn)業(yè)基金的投資關(guān)鍵要點(diǎn)
1. 投前盡調(diào)的流程與方法
2. 常見股權(quán)投資的估值方法詳解
1）資產(chǎn)基礎(chǔ)法
2）市場(chǎng)比較法
3）收益現(xiàn)值法
4）多元估值模式的綜合性應(yīng)用
3. 股權(quán)投資過程中的核心保護(hù)性條款
1）有限清算權(quán)
2）反攤薄條款
3）業(yè)績(jī)承諾及對(duì)賭機(jī)制
四、產(chǎn)業(yè)基金的投后與退出的關(guān)鍵要點(diǎn)
1. 公司治理與股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
1）產(chǎn)業(yè)基金孵化過程中涉及的股權(quán)問題
2）實(shí)現(xiàn)權(quán)與利分離的治理工具
3）產(chǎn)業(yè)基金投資與公司治理
2. 股權(quán)投資型產(chǎn)業(yè)基金常見的退出路徑分析
1）清算、分紅或回購(gòu)
2）IPO與注冊(cè)制
3）股權(quán)轉(zhuǎn)讓與并購(gòu)重組
3. 基金退出與證券化路徑
1）中國(guó)多層次資本市場(chǎng)解析
2）IPO與審核制
3）科創(chuàng)板與注冊(cè)制
4）間接證券化的基本模式與路徑
5）產(chǎn)業(yè)基金參與資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)的路徑分析
第二講：產(chǎn)業(yè)基金參與資本運(yùn)作與資本市場(chǎng)相關(guān)模式分析
一、產(chǎn)業(yè)基金與上市公司資本運(yùn)作
1. 上市公司資本運(yùn)作的基本模式
2. 市值管理與并購(gòu)重組的策略
3. 產(chǎn)業(yè)基金參與上市公司運(yùn)作的常見路徑
4. 產(chǎn)業(yè)基金助力市值管理的根本邏輯
二、上市公司并購(gòu)重組問題分析
1. 上市公司并購(gòu)與上市公司收購(gòu)
2. 上市公司并購(gòu)重組的基本分類
1）集團(tuán)證券化（整體上市）
2）重組上市（借殼上市）
3）產(chǎn)業(yè)整合（財(cái)務(wù)/產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)）
3. 上市公司并購(gòu)重組的關(guān)鍵點(diǎn)分析
1）資產(chǎn)定價(jià)
2）業(yè)績(jī)承諾與盈利補(bǔ)償機(jī)制
3）支付工具的選擇
三、產(chǎn)業(yè)基金參與上市公司并購(gòu)重組的路徑與關(guān)鍵點(diǎn)
1. 產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金與報(bào)表調(diào)節(jié)
2. 產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金與市值管理
3. 產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金的核心套利模式
4. 并購(gòu)基金交易結(jié)構(gòu)詳細(xì)拆解
5. 不同交易標(biāo)的及交易結(jié)構(gòu)項(xiàng)下的籌資方式與風(fēng)控要點(diǎn)
6. 交易合同中核心要件的詳細(xì)解讀
7. 并購(gòu)基金出資中的會(huì)計(jì)科目認(rèn)定
8. 并購(gòu)基金退出過程的業(yè)績(jī)對(duì)賭規(guī)避
9. 產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金退出過程中的交叉持股問題淺析
第三講：產(chǎn)業(yè)投資基金參與PPP項(xiàng)目的要點(diǎn)分析
一、PPP模式下的產(chǎn)業(yè)投資基金
1. PPP基金的基本概念
2. 產(chǎn)業(yè)基金參與基建項(xiàng)目的模式分析
3. PPP項(xiàng)目融資的常見模式
二、產(chǎn)業(yè)基金投資基建項(xiàng)目資本金的路徑
1. 資本金融資途徑和股權(quán)投資注意要點(diǎn)
2. 真股投資要點(diǎn)
3. 名股實(shí)債交易結(jié)構(gòu)的主要類型與風(fēng)險(xiǎn)防范
4. “回購(gòu)+差額補(bǔ)足”型名股實(shí)債的法律效力
5. 股東借款、小股大債的合法性分析
6. 與公司對(duì)賭的名股實(shí)債的法律效力
7. 政府增信與平臺(tái)擔(dān)保的法律分析
8. 資管新政、92號(hào)文、192號(hào)文對(duì)PPP項(xiàng)目資本金融資的影響
三、產(chǎn)業(yè)基金實(shí)務(wù)及案例分析
1. 某央企基礎(chǔ)建設(shè)基金案例分析
2. 某地PPP基金的模式解讀
3. 江蘇某地產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)案例
4. 科技園區(qū)與孵化器產(chǎn)業(yè)基金案例分析
5. 特定行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（旅游文化產(chǎn)業(yè)基金、高端裝備產(chǎn)業(yè)基金）案例解讀
6. 國(guó)企改革產(chǎn)業(yè)基金（“債轉(zhuǎn)股”基金、國(guó)企混改基金）案例
7. 房地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)業(yè)基金案例解讀
8. 產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金（上市公司并購(gòu)基金、產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型基金）案例解讀
9. 商業(yè)化運(yùn)作股權(quán)投資基金模式案例及風(fēng)險(xiǎn)分析
講師背景| Introduction to lecturers
吳梓境老師 資本運(yùn)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)專家
北京師范大學(xué)博士、北京大學(xué)博士后、杜克大學(xué)訪問學(xué)者
出版專著5部，發(fā)表論文17篇，其中核心期刊收錄4篇
十多年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、實(shí)操近百個(gè)資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目
曾任：金亞資本丨總經(jīng)理
曾任：方正證券丨產(chǎn)業(yè)金融部副總裁
曾任：國(guó)金基金丨資管部投資總監(jiān)
→多支政府產(chǎn)業(yè)基金與上市公司并購(gòu)基金負(fù)責(zé)人
→海爾金控、山東融越金控、威海市國(guó)資集團(tuán)、西安市金融投資集團(tuán)等多家企業(yè)顧問
→上海交通大學(xué)EMBA講師、北京大學(xué)EMBA講席顧問、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)講師、山東大學(xué)EMBA講師、北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院金融系講師
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
吳老師擁有十多年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)操20余家上市公司并購(gòu)基金及百余家中小企業(yè)的股權(quán)設(shè)計(jì)和股權(quán)融資資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，對(duì)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、并購(gòu)重組、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金、股權(quán)融資、新三板上市方面有著深入的研究和豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，所參與資本運(yùn)作的企業(yè)包括：中國(guó)電建、上海外高橋、廣西投資集團(tuán)、成都市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)、威海市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司、西安投資集團(tuán)、花樣年控股、渤海金控、成都置信集團(tuán)、凱利泰、東方園林、仁智股份、德威新材、漢邦高科等。
《公司股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、股權(quán)激勵(lì)與合伙機(jī)制》
《企業(yè)并購(gòu)重組與資本運(yùn)作》
《多層次資本市場(chǎng)與國(guó)有企業(yè)資本運(yùn)作》
《公司治理、國(guó)企混改與資本運(yùn)作》
《企業(yè)投融資管理與資本運(yùn)作》
《產(chǎn)業(yè)基金架構(gòu)設(shè)計(jì)、運(yùn)作管理與風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)務(wù)》
《私募股權(quán)基金運(yùn)作實(shí)務(wù)解析》
《新資管形式下的企業(yè)融資創(chuàng)新》
部分服務(wù)過的客戶：
大學(xué)院校：清華大學(xué)、北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、浙江大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、南開大學(xué)、中山大學(xué)、廈門大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、西安交通大學(xué)、吉林大學(xué)、山東大學(xué)、香港科技大學(xué)、香港中文大學(xué)……
超大型企業(yè)：中國(guó)五礦集團(tuán)、長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司、海航集團(tuán)、恒大地產(chǎn)（0333.HK）、花樣年集團(tuán)（1777.HK）、中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司、深圳華僑城港亞控股發(fā)展有限公司）……
上市公司：威創(chuàng)股份（002308.SZ）、東方園林（002310.SZ）、秀強(qiáng)股份（300160.SZ）、東旭光電（000413.SZ）、天業(yè)股份（600807.SH）、凱利泰（300326.SZ）、德威新材（300325.SZ）
金融機(jī)構(gòu)：民生銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、中融國(guó)際信托、百瑞信托、諾亞財(cái)富、北京股權(quán)交易中心、上海股權(quán)托管交易中心、中國(guó)人壽湖南省公司、平安集團(tuán)、交通銀行青島分行、上海浦東銀行天津分行、中國(guó)銀行蘇州分行、交通銀行廣東省分行、江蘇江南農(nóng)商行……
其他企業(yè)：金和網(wǎng)絡(luò)（430024.OC）、北森云（836393.OC）、愛迪科森（430086.OC）、紐哈斯科技（834464.OC）、紅黃藍(lán)幼教集團(tuán)、世海哲人酒店集團(tuán)、百味特餐飲集團(tuán)、東莞水務(wù)投資集團(tuán)、vivo手機(jī)、蘇州市營(yíng)財(cái)投資集團(tuán)公司、海爾集團(tuán)、華星財(cái)經(jīng)培訓(xùn)中心、山西建筑工程（集團(tuán)）總公司、廣東省中小企業(yè)局、北京北廣傳媒移動(dòng)電視有限公司、江蘇瀚瑞投資控股有限公司、西藏自治區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司、泰州市文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司、廣西國(guó)宏經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司、廣州環(huán)亞化妝品科技有限公司、珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司、中交海洋投資控股有限公司、中南高科、三亞崖州灣科技城開發(fā)建設(shè)有限公司…
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類企業(yè)的項(xiàng)目咨詢基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)企業(yè)進(jìn)行深度研究和剖析，總結(jié)出一系列深入的觀點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)。
我們的咨詢方案的設(shè)計(jì)過程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識(shí)，又重視項(xiàng)目的實(shí)操性。經(jīng)過多年的經(jīng)驗(yàn)，我們積累了豐富的案例庫(kù)，涉及18個(gè)領(lǐng)域，近千個(gè)案例，并將案例與咨詢項(xiàng)目完美結(jié)合。
我們的咨詢團(tuán)隊(duì)分布于各大領(lǐng)域，擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備豐富的企業(yè)管理實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。在定制咨詢方案前，我們會(huì)為客戶匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢師，供客戶進(jìn)行比對(duì)選擇，根據(jù)客戶需求及問題，定制化地設(shè)計(jì)咨詢方案，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。
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