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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
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13382173255（Karen鄭老師）
學員背景| Course Background
參加對象：企業(yè)總裁、上市公司總經理、董秘與財務總監(jiān)、投資者、金融機構從業(yè)人員
授課形式：內訓
授課天數：2 天
課程背景| Course Background
2024年宏觀經濟大勢是什么樣的？疫情全面解封后中國經濟如何走到今天這種狀況，又將走向何方？2024年股票及基金如何投資，資本市場的投資機會在哪里？
當前，全球通脹持續(xù)高企，各發(fā)達經濟體紛紛貨幣緊縮，美國處在40年最激烈的加息周期，全球經濟衰退風險加大。預計2024年全球資本流動和資產價格演繹仍將受通脹形勢和美聯儲加息節(jié)奏主導，市場預期美聯儲收緊的貨幣政策可能在2024年下半年迎來緩和，資本市場也將隨之波動。中國進入后疫情時代，經濟最差的時候過去了，市場關注的焦點轉向，集中在國內經濟修復和產業(yè)轉型升級，在艱難復蘇期，政府政策顯得至關重要。
本課程《2024年宏觀經濟與投資機會展望》目的主要是讓學員熟悉世界經濟走勢和我國經濟中長期趨勢，以及幫助學員及時了解資本市場的投資機會及趨勢，初步掌握宏觀經濟分析的理論與工具，掌握當前形勢下股票及基金的特點及投資方法，并能夠與學員的業(yè)務實踐結合起來加以分析和運用，更好地助推工作。
課程收益| Program Benefits
■ 了解宏觀經濟形勢，掌握經濟分析的邏輯和趨勢，培養(yǎng)金融素養(yǎng)和宏觀經濟視野；
■ 掌握當前形勢下股市及基金的投資方法，提升金融專業(yè)技能，獲得收益與風險分析工具
■ 掌握各類金融產品的定價邏輯和分險衡量方法
■ 掌握投資者基礎的組合管理思維和資產配置思路
課程大綱| Course Outline
第一講：從經濟周期看“經濟”
一、康波周期—長周期
1. 熊彼特的創(chuàng)新生命周期理論
2. 康波周期的驅動因素
——技術創(chuàng)新是最根本原因
1）勞動節(jié)約型創(chuàng)新：產品差異化競爭加大
2）技術標準化：競爭格局形成
3. 康波周期與世界經濟格局
4. 五次康波周期
討論：新一輪康波周期是什么？
二、庫茲涅茨周期—中周期
討論：什么是庫茲涅茨周期？
1. 庫茲涅茨的房地產周期分析
2. 庫茲涅茨周期在中國的應用
案例：中國樓市還能持續(xù)多久？
三、美林投資時鐘
討論：什么是美林時鐘？
1. 美林時鐘的劃分周期
2. 美林時鐘在中國市場的有效性
討論：下一個美林時鐘何時開始？
第二講：2024年宏觀經濟展望
一、2024年國際宏觀經濟展望
1. 海外通脹演繹，繼續(xù)影響全球經濟走向
2. 全球經濟衰退風險下，美聯儲或面臨政策困境
二、2024年國內宏觀經濟展望
1. 貨幣政策方面，將繼續(xù)“穩(wěn)中求進”，寬松有度
2. 財政政策方面，強調“底線”思維下“加力提效”
——內需拉動是推動經濟及資產估值回升的關鍵
3. 投資增速與效益并進：新基建和新經濟投資增速，投資效益提升
4. 進出口改善：出口缺口補齊，進口保持穩(wěn)中增速
討論：2024年，你認為中國經濟發(fā)展趨勢？有哪些可關注的產業(yè)？
三、2024年資本市場投資機會分析（四個角度）
1. 內需拉動下的“二次房改模式”和“新汽車產業(yè)2. 0版升級”
2. “碳中和，碳達峰”下的綠色新能源發(fā)展
3. “國家安全”體系和能力現代化推進下的軍事安全和科技安全
4. 養(yǎng)老產業(yè)發(fā)展下的新機遇
案例分析：
1）當前全球投資機會分析：確定性資產的投資
2）低估值&高股息&高現金流核心資產：巴菲特增配“日特估”
3）廣義實體資產（主要為商業(yè)地產和基礎設施）：挪威政府全球養(yǎng)老基金增配新能源基礎設施。
第三講：2024年股票市場投資機會分析
一、2024年股票市場總體分析
1. 上證指數
2. 深圳成指
3. 創(chuàng)業(yè)板指
4. 科創(chuàng)50
二、六大行業(yè)板塊分析
1. 經濟復蘇板塊
2. 醫(yī)藥板塊
3. 芯片板塊
4. 大宗商品板塊
5. 地產產業(yè)鏈板塊
6. 金融板塊
案例分析：A股高股息的股票引領未來股市新投資機會
第四講：2024年基金投資策略分析
一、QDII基金
1. 權益QDII
2. 固收QDII
3. 商品QDII
案例分析：資產全球配置第一步：QDII基金美國篇
二、國內權益基金
——總體策略：把握經濟修復、配置隨“產業(yè)主線”而動
1. 投資類型（短期、中長期）
2. 投資風格（短期、中長期）
3. 投資主題（短期、中長期）
案例分析：半導體行業(yè)權益基金投資機會分析
三、國內固定收益基金
——總體策略：立足政策“穩(wěn)中求進”，保持樂觀預期
1. 品種上（短期、中長期）
2. 久期上（短期、中長期）
3. 信用上（短期、中長期）
案例分析：ESG投資在固定收益領域的應用與挑戰(zhàn)
講師背景| Introduction to lecturers
蒲雁老師 企業(yè)投融資實戰(zhàn)專家
13年大型企業(yè)投融資實戰(zhàn)經驗
曾任：融創(chuàng)中國 | 區(qū)域二級部門負責人
曾任：遠洋資本 | 基金經理
曾任：中鐵二局集團公司 | 資本部投融資總監(jiān)
科班出身：四川大學金融學碩士
持有多項專業(yè)資質：高級經濟師、特許金融分析師CFA、私募證券基金從業(yè)資格證、私募股權基金從業(yè)資格證
多家企業(yè)金融顧問：GLG集團、成都市金融局、成都市CFA協會、某市區(qū)級城投公司
經手多個上億級項目（累計負責投資項目總額達80+億元，融資總額達130+億元）：擬上市公司美國納斯達克PRE-IPO估值7.5億美金項目、擬上市公司海外私募債1.6億美金融資項目，國內資產證券化已發(fā)行53+億元等多個投融資項目。
多家企業(yè)、高校特聘講師，累計100+場次：成都市金融局、成都市CFA協會、區(qū)級城投公司、西安政法大學、天津財經大學、西南財經大學、四川外國語學院等
擅長領域：企業(yè)投融資、資本運作、并購、資產重組、企業(yè)上市、宏觀經濟趨勢分析
實戰(zhàn)經驗：
蒲雁老師深耕投融資領域13年，對投融資的全鏈條有獨特的見解【投融資決策方式、投資籌措方式、投資使用方式】，并應用在企業(yè)投融資實戰(zhàn)當中
代表案例1：中鐵二局集團公司
（1）擬上市公司：主導與美林證券、瑞銀證券、星展銀行等三家投資銀行合作搭建美股上市架構（EBITDA3000萬美金/PE倍數15-25倍/估值4.5億-7.5億美金）
（2）融資業(yè)務：主導集團累計完成融資金額35+億元（融資的產品包含：信托類、銀行類、并購貸、經營性物業(yè)貸、融資租賃類產品、券商資管類產品）
（3）投資業(yè)務：主導集團累計完成投資金額50+億元，包括完成收購成都全興大廈公司100%股權收購對價2.2億元；長春市華僑飯店土地房產及租賃經營性資產（資產收購）對價1.06億元；成都中鐵名人大廈（不良資產收購）對價1.6億元；
（4）資產重組：主導中鐵二局（600528.SH）上市公司重大資產重組/發(fā)行股份購買資產交易金額115億元（已更名中鐵工業(yè)）,主要包括將上市公司內部原有盈利性較弱資產與中國中鐵子公司盈利性較為突出的上游資產進行置換，與此同時發(fā)行股份購買資產，并募集配套資金；
代表案例2：遠洋資本
（1）基金投資：作為集團單只基金負責人，投前預審項目33個，落地項目5個，投資額達30+億元，項目包括股權投資，債權投資和夾層投資等多種類型；（基金投資項目：股權收購10億元、成都龍泉驛區(qū)331畝開發(fā)項目、成都郫都區(qū)61畝招拍掛項目10億元，與保利集團合作投資成都金牛區(qū)61畝招拍掛項目6.7億元，重慶市沙坪壩區(qū)43畝招拍掛項4億元；籌備基金二期投資西安曲江新區(qū)城中村改造276畝一二級聯動股權收購項目34.7億元。）
（2）基金融資：主導該基金融資累計完成該只股權基金（股權及債權）融資金額48+億元，（融資的產品包含：信托類、銀行類、并購貸、私募產品、券商資管類等產品）；
代表案例3：融創(chuàng)中國
（1）資產證券化產品發(fā)行
——上交所-申萬宏源證券融創(chuàng)集團應收轉款ABS10億元（代碼179756）（完成發(fā)行）
——深交所-申萬宏源證券融創(chuàng)集團昆明文旅城CMBS23億元（代碼136253）（完成發(fā)行）
——上交所/華泰證券成都環(huán)球中心CMBS35億元（首期回售）重新發(fā)行
（2）保險資管產品
——主導完成投決會-重慶文旅城26億元基礎設施保險債權投資計劃
——主導完成投決會-成都文旅城10億元不動產保險債權投資計劃
（3）信托創(chuàng)新類產品
——主導完成民生信托-環(huán)球中心西區(qū)股權類信托 9 億元信托計劃發(fā)行
授課風格：
◆ 專業(yè)：金融碩士科班出身，具備深厚且體系的理論功底，課程信息量大，思維結構性強。
◆ 新趣：富有激情，課堂生動，詼諧幽默，能夠將復雜的金融知識與實務操作用生活化通俗易懂的方式闡述清楚，深入淺出，場景感、代入感和共鳴感強。
◆ 實戰(zhàn)：豐富的企業(yè)投融資管理與戰(zhàn)略經驗，案例隨手拈來，課程實戰(zhàn)性和落地性很強，是最懂企業(yè)投融資的專家。
《2024年宏觀經濟與投資機會展望》
《企業(yè)掛牌上市全流程解析與資本運作實操》
《企業(yè)兼并重組與并購基金》
《構建企業(yè)高效能投融資管理與資本運作路徑》
《私募股權基金及投資實務》
《中國新形勢下國有企業(yè)資本運作實操解析》
《全方位解析企業(yè)融資與資本市場》
《資產證券化及REITS案例解析》
銀行企業(yè)：中國建設銀行、中國農業(yè)銀行、中國銀行、中國工商銀行、中國郵儲銀行、中國交通銀行、上海浦發(fā)銀行、浙商銀行、招商銀行、中國民生銀行、華夏銀行、哈爾濱銀行、大連銀行、興業(yè)銀行、渤海銀行、樂山商業(yè)銀行、廈門國際銀行、重慶銀行、重慶三峽銀行、盛京銀行、華西長城銀行、四川銀行等；
信托企業(yè)：華潤深國投信托有限公司、中國外貿信托有限責任公司、上海國際信托有限公司、中鐵信托有限責任公司、五礦信托有限公司、中航信托有限公司、中信信托有限責任公司、中誠信托有限責任公司、交銀國際信托有限公司、重慶國際信托股份有限公司、中國民生信托有限公司、陜西國際信托股份有限公司、建信信托有限責任公司、平安信托有限公司、英大國際信托有限公司、大業(yè)信托有限公司、長安國際信托有限公司、金谷信托有限公司、粵財信托有限公司、中海信托有限公司、中建投信托有限公司等；
保險企業(yè)：中國人壽資產管理公司、新華資產管理股份有限公司、泰康資產管理有限責任公司、大家保險資產管理有限責任公司、英大保險資產管理有限公司、海保人壽資產管理公司、
券商企業(yè)：美國美林證券、瑞銀證券有限責任公司、新加坡星展銀行、中銀國際證券、中信建投證券、中信證券公司、華西證券公司、華泰證券公司、申萬宏源證券公司、天風證券、長城國瑞證券、中聯基金等；
高校：西南財經大學、成都理工大學、四川農業(yè)大學、湖南工商大學、浙江萬里學院、四川外國語學院、西安政法大學、河南大學、鄭州大學、中南大學、湖南大學、重慶財經學院、重慶大學、浙江越秀外國語學院、四川大學錦城學院、天津商業(yè)大學、天津財經大學、
企業(yè)等；
其他企業(yè)：東鼎云基金公司、遠東融資租賃有限公司、平安不動產、碧桂園成都區(qū)域公司、中鐵金控投資控股有限公司、華僑城西部投資集團、協信多利成都分公司、成都市西盛集團有限公司等；
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類企業(yè)的項目咨詢基礎、多行業(yè)數據庫、多年的行業(yè)經驗，并對企業(yè)進行深度研究和剖析，總結出一系列深入的觀點和經驗。
我們的咨詢方案的設計過程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識，又重視項目的實操性。經過多年的經驗，我們積累了豐富的案例庫，涉及18個領域，近千個案例，并將案例與咨詢項目完美結合。
我們的咨詢團隊分布于各大領域，擁有多年的業(yè)內從業(yè)經驗，具備豐富的企業(yè)管理實操經驗。在定制咨詢方案前，我們會為客戶匹配多位業(yè)內咨詢師，供客戶進行比對選擇，根據客戶需求及問題，定制化地設計咨詢方案，確保項目的順利進行。
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We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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