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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
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13382173255（Karen鄭老師）
學員背景| Course Background
參加對象：企業(yè)總經理、副總經理、企業(yè)中、高層非財務管理人員和骨干
授課形式：內訓
授課天數：2 天
課程背景| Course Background
2020年注定是不平凡的一年，全球經濟被按下了“暫停鍵”，時下我國疫情經受國慶中秋雙節(jié)的考驗已接近尾聲。時下臨近年底，幾乎所有企業(yè)正在安排2021年戰(zhàn)略規(guī)劃、編制經營計劃和全面預算方案，也許很多企業(yè)可能會遇到以下問題：
01-2020年實際運行數據對編制2021年沒有太大的參考意義，企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、商業(yè)模式和編制預算的方法都可能要進行調整；
02-以往年度預算編制周期長，投入的精力多，最后的預算報審方案可能還得不到公司董事會的滿意；
03-以往年度預算數據缺乏準確性，資源的配置不合理；
04-對全面預算管理的理念以及體系建設不健全、不完善、不系統，存在部分缺失，缺乏完整的體系支持，很多企業(yè)的預算是單項預算，無法有機地聯系在一起，從而使得企業(yè)缺乏對全局的預測等問題。
在后疫情時代，作為企業(yè)管理“金鑰匙”的全面預算管理，又能在助力企業(yè)在編制2021年全面預算方案中發(fā)揮怎樣的作用？企業(yè)財務管理者又該如何將全面預算的執(zhí)行與績效管理以及價值創(chuàng)造實現無縫對接？《后疫情時代如何提升全面預算管理水平》課程，旨在輔導企業(yè)構建全面預算管理的十大體系，避開全面預算管理編制執(zhí)行過程中的各種坑與雷，順利完成2021年全面預算方案的編制、分解和執(zhí)行工作，促進企業(yè)經濟效益增長。
課程收益| Program Benefits
● 掌握全面預算管理理念，排除了長期困擾學員的一些疑惑；
● 全面系統的掌握全面預算管理的九大技能體系；
● 掌握戰(zhàn)略導向下的全面預算管理與傳統全面預算管理以及財務預算的區(qū)別；
● 掌握戰(zhàn)略規(guī)劃、計劃與全面預算管理系統、績效考核管理系統三者有機結合的邏輯關系。
課程大綱| Course Outline
導入：后疫情時代為什么要提升企業(yè)全面預算管理水平
1. 當今市場信息多變對全面預算管理的影響與對策
2. 全面預算管理的價值
3. 全面預算管理是企業(yè)管理的“金鑰匙”
第一篇：基石篇——全面預算管理認知
第一講：企業(yè)全面預算管理存在的問題
案例分析：A企業(yè)沒有正確的理解全面預算管理概念
1. 預算的本質
2. 預算的三大內容：算目標、算實際行動的措施、算資源
討論：預算三大內容的順序應該怎樣安排？順序不一樣對結果的影響？
3. 預算管理的五項內容
1）目標管理：根據預算，監(jiān)控經營目標的實現
2）計劃管理：根據預算，控制和分析經營過程
3）資源管理：據計劃、需要、重要性來花錢
4）激勵管理：根據預算，考核經營者和管理者
5）風險管理：保證總體資金平衡，防范資金風險
4. 全面預算管理的三大體系七個環(huán)節(jié)
討論：全面預算管理與戰(zhàn)略規(guī)劃管理、組織績效管理三者的關系
5. 經營計劃與全面預算管理的關系
6. 如何正確理解全面預算管理理念
討論：戰(zhàn)略導向下的全面預算管理與傳統全面預算管理的比較
案例分析：A企業(yè)全面預算管理制度體系不完善
全面預算管理制度體系：管理制度+編制大綱+流程制度+費用歸口管理+編制模板
案例分析：全面預算管理制度
案例分析：全面預算管理編制大綱
案例分析：全面預算管理流程制度
案例分析：全面預算費用歸口管理制度
案例分析：全面預算管理編制模板
案例分析：A企業(yè)預算組織體系不健全
案例分析：兩家企業(yè)預算組織體系比較
案例分析：A企業(yè)預算文化不良
案例分析：華為企業(yè)文化與任正非企業(yè)文化認知觀
案例分析：A企業(yè)預算缺乏信息系統支撐
第二篇：技能篇——全面預算九大體系的建設
體系一：預算保障體系
1. 預算文化
案例分析：A企業(yè)的預算文化點評
2. 預算組織體系
3. 預算制度體系
4. 預算信息化體系
案例分析：B企業(yè)預算信息化系統選型
體系二：預算目標設定體系
1. 為什么要進行預算目標設定
2. 設定預算目標的原則
3. 設定預算目標的方法
1）盈虧平衡分析法
2）決策矩陣法
3）模擬模型法
案例分析：A企業(yè)年度預算目標的設定過程演練
體系三：業(yè)務預算編制體系
案例分析：某企業(yè)銷售及相關預算
案例分析：某企業(yè)成本費用及相關預算
案例分析：某企業(yè)財務成果及相關預算
體系四：投資預算編制體系
案例分析：某企業(yè)投資項目確定
案例分析：某企業(yè)投資項目不確定性分析
案例分析：某企業(yè)投資項目預算的編制
體系五：財務預算編制體系
案例分析：某企業(yè)財務融資方案籌劃
案例分析：某企業(yè)財務費用預算
案例分析：某企業(yè)稅收籌劃預算
體系六：總預算編制體系
案例分析：某企業(yè)預計利潤表
案例分析：某企業(yè)預計現金流量表
案例分析：某企業(yè)預計資產負債表
體系七：預算分解執(zhí)行體系
1. 預算分解執(zhí)行的原則
2. 預算分解執(zhí)行的方法——三個維度分解執(zhí)行
1）責任人維度：預算分解到責任人：按照先大后小，事業(yè)部→分子公司→部門→人，形成一個責任網絡體系，即千斤重擔人人挑，人人頭上有指標；
2）預算項目維度：按照先粗后細，逐項分解，形成一個橫向到邊，縱向到底的最小項目執(zhí)行體系；
3）預算時間維度：年度預算按照先長后短依次分解為半年度、季度、月度、周度、日，便于落實到每一天。
討論：預算分解執(zhí)行應注意的幾個問題
體系八：滾動預算調整體系
1. 什么是滾動預算法
2. 滾動預算法的好處
3. 滾動預算法的技巧
1）逐月滾動：每個月調整一次預算，使頂算期間在任何時間都始終保持12個月。
2）逐季滾動：每個季度調整一次預算，
3）混合滾動：近期比較精度高，遠期比較精度低。
案例分析：滾動預算的編制
體系九：預算績效考核管理體系
導入：大王企業(yè)績效考核的困惑
1. 績效責任體系：千斤重擔人人挑，人人頭上有指標
2. 目標責任書的制定與簽署
案例分析：張三企業(yè)目標責任書存在的問題分析
3. KPI指標的確定與考核
案例分析：李四企業(yè)KPI指標的制定與考核
講師背景| Introduction to lecturers
余世勇老師 財稅管理實戰(zhàn)專家
38年財稅管理實戰(zhàn)經驗
工商管理博士
中央財經大學客座導師/劍橋大學高級財務管理
上海證券交易所上市公司董事會秘書/獨立董事
曾任：華泰汽車控股集團有限公司（上市）丨副總裁
曾任：特步（中國）有限公司(上市)丨副總裁
曾任：遼寧方大集團實業(yè)有限公司（上市）丨副總裁
曾任：山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司（上市）丨財務總監(jiān)
曾任：福建閩東電力股份有限公司（上市）丨財務總監(jiān)
※高級會計師/高級稅務籌劃師/高級企業(yè)風險管理師/國際注冊內部控制師
※中國企業(yè)聯合會財務總監(jiān)/中國企業(yè)財務管理協會智能風控師/財務管理師(FM)項目導師
擅長領域：財稅/投融資/財務管理/稅收籌劃/內控與風險管理
業(yè)界榮譽：
☆中國國際財務領袖年度人物榮譽稱號獲得者
☆中國甲骨文全面預算管理系統最佳實踐用戶卓越獎獲得者
☆《首席財務官》雜志頒發(fā)的2006年度中國杰出CFO稱號獲得者
☆中國2005—2006年度十大新銳財務總監(jiān)稱號獲得者
☆中國CFO年度人物評選頒發(fā)的2005年度優(yōu)秀CFO稱號獲得者
☆曾在《財務與會計》《事業(yè)財會》《寧夏財會》等財經刊物上發(fā)表100多篇財務、經濟領域的論文，其中30多篇獲得國家級或省部級優(yōu)秀學術論文獎。
實戰(zhàn)經驗：
余世勇老師擁有38年的財稅管理實戰(zhàn)經驗，在企業(yè)稅收籌劃、財務管理與風險管控和投融資等方面積累了豐富的實戰(zhàn)經驗。為各類型的公司制定合理財稅籌劃、風險管控以及合理節(jié)稅服務，助力企業(yè)解決各類財稅問題，提高企業(yè)財稅相關人員的管理、防控理念。
《企業(yè)老板財務管控》
《非財務人員的財務管理》
《企業(yè)稅收籌劃》（建筑行業(yè)）
《企業(yè)內部控制與風險管理》
《從年度經營計劃到全面預算落地》
《九大體系——構建企業(yè)全面預算管理》
《投融資與資本運作》
《企業(yè)財務報表分析》
部分授課案例：
■曾為中國CFO發(fā)展中心講授《全面預算管理實操》《如何當好一名優(yōu)秀的財務總監(jiān)》《企業(yè)風險管控》等課程，累計20+期
■曾為中央財經大學會計學院講授《全面預算管理》《內控與風險管理》等課程，累計10+期
■曾為廈門大學講授《提升全面預算管理水平》《如何當一名優(yōu)秀的財務總監(jiān)》《全面成本管控》等課程，累計8+期
■曾為清華大學高級工商管理總裁研修班講授《建筑業(yè)稅收籌劃》《老板財務管控》《會計報表分析》等課程，累計7+期
■曾為北京國家會計學院講授《內部控制》《風險管理》《財務報表分析》等課程，累計6+期
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類企業(yè)的項目咨詢基礎、多行業(yè)數據庫、多年的行業(yè)經驗，并對企業(yè)進行深度研究和剖析，總結出一系列深入的觀點和經驗。
我們的咨詢方案的設計過程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識，又重視項目的實操性。經過多年的經驗，我們積累了豐富的案例庫，涉及18個領域，近千個案例，并將案例與咨詢項目完美結合。
我們的咨詢團隊分布于各大領域，擁有多年的業(yè)內從業(yè)經驗，具備豐富的企業(yè)管理實操經驗。在定制咨詢方案前，我們會為客戶匹配多位業(yè)內咨詢師，供客戶進行比對選擇，根據客戶需求及問題，定制化地設計咨詢方案，確保項目的順利進行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
10年更懂你
中大型企業(yè)共同選擇
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